Five Stars Wealth | Conseil en gestion de patrimoine indépendant Annemasse
Conseil en gestion de patrimoine indépendant Annemasse
diagnostic patrimonial, ingénierie patrimoniale, planification financière, transmission de patrimoine, cession d’entreprise, retraite, suggestion de portefeuille
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Conseil en Gestion de Patrimoine

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Réaliser un inventaire de son patrimoine ne nécessite pas l'intervention de spécialistes. En revanche, analyser sa composition, connaître ses implications, optimiser son mode de détention, soulève des difficultés que nous pouvons vous aider à résoudre.
Diagnostic Patrimonial
  • Analyse objective de votre situation patrimoniale actuelle.
Planification financière
  • Analyse future de vos besoins de liquidités duquel découle le “plan de vol” de vos investissements.
Ingénierie patrimoniale
  • Votre patrimoine est-il détenu par les structures juridiques adéquates ?
  • Vos économies sont-elles logées dans les enveloppes juridiques et fiscales appropriées ?
Transmission de patrimoine
  • Comment réaliser au mieux la transmission de votre patrimoine ?
Cession d’entreprise
  • Votre société est-elle valorisée à son juste prix ? Le montage fiscal est-il optimisé ?
Retraite
  • Comment optimiser votre retraite lors de votre cession d’activité ? Est-il pertinent de racheter des trimestres non-validés ?
Suggestion de portefeuille
  • Les industriels de la finance sont là pour vous vendre leurs produits “maison”, qu’ils soient bons ou non.
  • Au travers d’une suggestion de portefeuille personnalisée, Five Stars Wealth peut vous permettre d’optimiser le couple Risque-Rendement de vos actifs, en fonction de critères objectifs d’analyse.